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2014年镁市场年评

2019-04-11 08:38:35 | 来源: 美食

国内价格走势回顾

2014年全年国内镁价呈震荡下跌走势,年均价14741.67元/吨,同比下跌8.29%。全年镁日均价波动范围在13600~15200元/吨,全年价15400元/吨,13500元/吨。1~9月,国内镁价呈小幅波动,波动区间在14700~15200元/吨,10月份开始镁价大幅直线下跌,至年底收到日均价13600元/吨,创2006年以来点。

2014年1~2月份,国内镁价基本延续2013年年底价格,日均价稳定在15200元/吨,市场供需基本平衡。3月份,国内镁价下滑,价格从14900~15400元/吨下跌至14300~14900元/吨,创2007年来新低。镁价虽一直处于低位运行,但成交一直没有好转,企业库存开始增加,部分企业被迫下调报价,带动市场价格整体下探,镁价不断突破企业心理价位。硅铁价格的弱势盘整和铝价大幅下跌等因素对镁价走势都造成一定压力,因此在业内已经亏损经营的情况下仍没能阻止镁价下跌。

2014年4月份国内市场询价有所增多,需求渐有起色,镁价触底反弹,尽管市场还未有明显改观,但是企业已不愿继续低价出货。随着国内的一波采购宣告结束,5~6月份镁价在市场需求萎缩影响下再次走出单边下跌走势。

2014年7月份,在市场成交有所好转以及业内普遍看好检修行情的预期下,镁价小幅反弹,随后再次回落。8月份,镁价延续7月下旬的下跌走势继续回落,市场需求缩减、供应有所增加是价格回落的主要原因。8月份国外采购商因夏休减少采购,而国内厂商夏季检修结束并陆续开工,导致需求减少供应增加,因价格已跌至谷底,各厂商随后坚挺报价不变,并拒绝接收更低价格,镁价企稳至9月底。

2014年10~11月份,国内原镁价格出现加速下跌,两月价格跌幅达6%,厂家大面积亏损。12月份,随着低价大量抛售,厂商库存压力得到缓解,镁价逐步企稳。

综合看,由于全球经济增长放缓,2014年国内镁价承压下行。导致10月份镁价大幅下跌并创出近年新低的原因主要有以下几方面:

,季节性原因。因国庆假期和镁业年会的召开,10月份正常的市场交易时间较其他月份偏少,使得本就低迷的市场更显清淡。

第二,供应大幅增加。在国内外经济发展放缓的大环境下,前10个月国内原镁产量依旧保持9%以上的高增长,给市场造成较大压力,同期镁出口增长仅5.76%(2013年同期为9.8%),国外市场对镁需求的增速跟不上国内供应增长的步伐,以至于厂商内部库存积压,导致市场价格下跌。

同时,临近2014年年底,厂商面临资金还贷问题,部分企业为了回笼资金,低价出货变现牛魔王捕鱼游戏下载
,严重拖累市场价格。镁价的下跌走势超出业内预期,并不断突破厂家心理价位,部分厂家为缓解库存和资金压力不断下调报价,造成市场价格混乱,低价频现。

2014年12月份,山西地区厂商主流报价13700~13800元/吨;宁夏地区报价基本在13600~13700元/吨;陕西地区报价13500~13600元/吨。

出口方面,出口价格与国内镁价走势相当,2014年FOB价格同样呈震荡下行走势,年均价2532.97美元/吨,较2013年的2714.83美元/吨回落6.70%。全年日均价波动区间基本在2400~2600美元/吨,年点在1~2月份的2615美元/吨,点在12月份的2405美元/吨。

受欧美地区经济复苏步伐迟缓影响,2014年我国金属镁出口增速放缓。从统计数据看,2014年1~10月我国共出口金属镁35.75万吨,同比增长5.76%,增幅较2013年的9.81%回落,2014年1~10月出口金额9.69亿美元,同比减少1.51%,2013年同期比为增长3.16%。另外,由于存在低价优势,国内非正规出口情况依然严重,拉低整体出口价格。

2014年12月份,部分厂商、贸易商出口报价在FOB 2380~2430美元/吨。

国际镁市场价格走势回顾

2014年,全球经济增长缓慢,欧美地区经济走势仍现分歧,美国经济有所增长,欧洲地区经济持续低迷。价格方面,美国市场价格小幅回落,欧洲市场价格大幅下跌。欧美地区价格走势差异,一方面受地区经济局势影响,另一方面,由于美国对中国原镁等产品征收较高反倾销税,中国对美国出口镁产品数量并不多,因此美国市场价格主要受其国内供应价格以及从中国以外其他国家采购价格影响。

美国市场

2014年美国镁价总体呈小幅回落走势。根据美国金属周刊的报道,截至2014年12月底,美国镁锭西方现货价为2.10~2.20美元/磅,基本持平于2013年的2.10~2.15美元/磅;美国镁锭交易者进口价格为1.83~1.88美元/磅,较2013年的1.90~1.95美元/磅有所回落;而美国压铸合金(贸易者)价格为1.85~1.98美元/磅,同样较2013年的1.90~2.10美元/磅回落。

欧洲市场

欧洲市场是中国镁产品主要出口市场,欧洲市场价格的波动主要受到中国镁价涨跌影响,且走势一般滞后于中国镁价。受中国镁价大跌影响,2014年欧洲市场各报价同样呈现大幅下跌走势。

英国金属导报(MB)镁锭价格从2013年底的2800~2900美元/吨震荡回落至2014年底的2500~2540美元/吨;美国金属周刊(MW)的欧洲自由市场价格由2013年底的2700~2800美元/吨下跌到2014年底的2400~2500美元/吨;欧洲战略小金属鹿特丹仓库报价由2013年底的2690~2700美元/吨下跌至2014年底的2550美元/吨。

全球供应情况分析与预测

2014年,国际供应市场并无太多变化,除中国原镁产量保持增长外,其他国家仅马来西亚和韩国新增几千吨产量,全球原镁产能产量的增量基本来自中国。

预计2014年全球原镁产量为99.4万吨,其中中国84万吨,美国约为4.5万吨,俄罗斯约为3万吨,以色列约为2.8万吨,哈萨克斯坦约2.1万吨,巴西约1.6万吨,马来西亚约5000吨,韩国约9000吨。经过多年洗牌后,国外原镁产量已降至15.4万吨,仅占全球产量的15.5%。

未来几年国外可能新增的产能情况包括:

韩国浦项制铁公司在江陵新建镁生产线一期1万吨原镁项目已于2012年10月份举行了正式竣工庆典仪式,预计2018年产能达到10万吨。

马来西亚南亚矿业公司镁冶炼厂1.5万吨生产线已经投产,2015年计划扩建至3万吨。

俄罗斯国有公司Rusmano计划投资2.16亿美元在杜斯维尔德洛夫新建镁冶炼厂。

挪威Silmag计划重新启动原海德鲁旧镁冶炼厂。

澳大利亚拉特罗布公司计划利用电厂的粉煤灰提炼镁,产能从1万吨起步,终扩建至4万吨。

另外土耳其、日本、印度、越南等国都有新建镁冶炼厂的计划,不过预计这些产能在近2年内难以实现。

消费方面

金属镁的主要消费领域一是加工领域的铸件、压铸件、型材,二是冶炼领域的铝合金添加、炼钢脱硫、金属还原等。从消费分布情况来看,亚洲、北美和欧洲是重点消费区域,贡献全球总消费量的95%。

预计2014年全球镁消费量将达100万吨,其中中国占40%份额。中国镁消费量在全球总量的占比呈逐步增加趋势,显示中国镁应用正在得到更多关注和不断壮大。

国内供应保持高速增长

据中国有色金属工业协会统计数据,2014年1~11月中国共生产原镁79.52万吨,同比增长10.70%。其中陕西地区累计生产36.79万吨,同比增加16.38%;山西地区累计生产22.91万吨,同比增长3.90%;宁夏地区累计生产8.58万吨,同比减少15.06%。预计2014年全年我国原镁产量将达84万吨。

从分地区情况看,陕西、山西和宁夏3个主产区产量占据全国产量85%以上,占比较上年有所减少,主要是四川、青海地区有新增产量,且新疆地区产量较前两年明显增加。随着新疆地区新建产能陆续投产,中国原镁冶炼将进一步向西部地区转移。

预计2015年国内新增产能产量主要来自青海盐湖金属镁一体化项目,2015年年底将有5万吨电解镁项目投产试运行。据了解,该公司计划在未来10年左右,金属镁产能将达到40万~60万吨/年。

出口增幅有所回落

据海关总署统计数据,2014年1~11月中国累计出口各类镁产品共39.11万吨,同比增长5.00%,累计金额10.57亿美元,同比减少2.13%。其中镁锭累计出口20.27万吨,同比增长5.91%;镁合金累计出口9.60万吨,同比增长4.83%;镁粉累计出口8.00万吨,同比增长1.58%。预计2014年全年我国镁出口量将达42.93万吨。

受全球经济增长放缓,尤其是欧元区深陷泥潭影响,2014年中国金属镁出口增幅由2013年的10.79%下降至5%左右。出口一直是国内镁产品的主要需求渠道,50%以上的出口依存度很大程度上决定国内镁价走势,因此出口增幅的回落是2014年镁价下跌的直接原因之一。

国内消费方面

2014年下游行业产品产量基本保持增长

钢铁方面,据中国钢铁工业协会消息,预计2014年全年中国粗钢产量可能达到8.10亿吨,同比增长3%。同时,因铁矿石、焦煤等主要原燃料价格下跌幅度较大,我国钢铁行业的盈利水平和经营状况仍然得到了较大改善,预计2014年钢铁行业利润总额或将达到280亿元以上,创出近3年来的新高。

铝行业,据中国有色金属工业协会统计,1~11月累计生产2198.02万吨,同比增长7.13%,据此估计2014年全年我国原铝产量约2397.82万吨,同比增长8.76%。

海绵钛方面,据国有色金属工业协会统计,1~11月海绵钛产量9.77万吨,同比减少0.91%,据此估算2014年全年海绵钛产量预计在10.50万吨,同比减少0.76%。市场方面,受原材料价格上涨以及政府收储等因素影响,2014年海绵钛价格有所波动。目前0#海绵钛主流报价基本在4.8万~5.0万元/吨,1#海绵钛4.7万~4.8万元/吨。

国内消费量将有所突破

近几年,中国铝镁价格比值在1.0~1.2之间窄幅震荡,业内专家认为比值在1.3以下有利于加工企业对镁的应用。目前镁价达到近年来低点,跟铝价相比在价格上具有很强的竞争力,对国内消费起到很大促进作用,加上加工技术不断成熟,国内消费近年来一直保持增长。

2014年国内镁消费量预计将突破40万吨,再创历史新高,其中加工领域消费的较快增长也是业内人士希望看到的,镁加工应用的不断进步对中国镁行业的发展起到重要的推动作用。

我国金属镁表观消费量数据分析

根据中国有色金属工业协会统计数据,预计2014年中国产原镁约84万吨,同比增长9.14%污泥烘干机
。根据海关总署统计数据,预计2014年中国累计出口各类镁产品共42.93万吨,同比增长4.43%。据中国有色金属工业协会镁业分会统计数据,预计2014年中国镁消费40.07万吨,同比增长14%。国内消费占总供应的47.70%,而出口占总供应的51.11%。

2015年预计中国原镁产量将继续保持10%左右增长,消费量随着镁加工的发展将会快速增长,国内消费量将在未来两年实现对出口量的超越。

2015年镁市场预测

2015年,国际国内经济预期保持增长,但其中存不利因素。

国际经济形势分析

随着世界各国不断出台刺激经济增长和拉动地区间贸易发展的政策,2015~2016年世界经济整体增长率有望提升。2014年12月10日,联合国经济和社会事务部发布《2015年世界经济形势和展望》报告,预计2014年全球经济增长缓慢,约2.6%,2015年和2016年全球经济将分别增长3.1%和3.3%。在发达国家中,美国经济仍会继续增长,2015年和2016年分别增长2.8%和3.1%。

但欧洲国家的经济形势则不确定,尤其一部分欧元区国家处在经济衰退的边缘,报告预计欧盟经济明后年分别增长1.7%和2%,低于全球经济增速。

国内经济形势分析

2014年12月15日社科院发布的《经济蓝皮书:2015年中国经济形势分析与预测》显示,2014年经济增长总体平稳,预计全年经济增长7.3%,低于2013年的7.7%,同时预计2015年中国经济仍将保持平稳较快增长,经济增速为7%左右。

受经济结构深度调整的影响,2015年国内经济增速有所放缓已成为共识。

2015年镁市场走势预测

外部环境方面,2015年外部经济环境对镁价的支持有限,或有可能出现不利镁价的情况。

国内供应方面,国内产能过剩的局面将严重抑制镁价走高,若青海盐湖镁项目如期顺利投产,国内供应过剩局面将有所加重。

2014年镁价大幅下跌已创出近年低点,一定时期内镁价将很难回到前期价位乙腈
。综合考虑各方面因素,我们预计2015年我国镁市场价格整体将保持弱势格局,镁价走势很难有所突破。预计2015年我国原镁年均价在14600元/吨左右。2015年FOB天津港年均价约为2480美元/吨。

(:中冶有色技术)

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